AI Sales Assistant и Битрикс24
Для расчёта ремонта менеджеру нужны объект, объём и сроки. В других проектах набор сведений будет своим. Настроим передачу обращения в Битрикс24 под вашу работу с лидами или сделками. Схему подключения согласуем после проверки доступов и настроек портала.
Стоимость подключения согласуем отдельно; подписка AI Sales Assistant — от $99 в месяц.
Главные детали уже собраны. Сотрудник может продолжить разговор с учётом запроса.
Нужная карточкаЛид или сделка по правилам вашей команды.
Основа для расчётаОбъект, объём и сроки в понятном виде.
Назначенный маршрутСогласованный этап и ответственный за обращение.
Настройки Битрикс24 у компаний отличаются. Сначала определим, какой результат нужен вашей команде после диалога.
01 · Портал
02 · Заявка
Передачу в Битрикс24 настраиваем для конкретного портала. Иллюстрация показывает схему заявки. Она не означает, что ваш портал уже подключён или что все действия CRM входят в базовый сценарий.
Проверяем результат глазами сотрудника, который будет обрабатывать заявку.
Согласуем, какие сведения и согласие клиента нужны, чтобы передать обращение.
Проверим доступ, сопоставим поля и направим заявку в выбранную карточку и этап.
На тестовом обращении убедимся, что ответственный видит нужные детали и понимает следующий шаг.
Учитываем ваш портал, права и текущую организацию продаж.
Определим по вашему режиму CRM и процессу. В одном сценарии нужен первичный лид, в другом — сделка с контактом. Подход проверим на портале до согласования реализации.
Проверим доступность нужных интеграционных возможностей и прав. Условия зависят от версии и тарифа портала; наличие аккаунта само по себе не подтверждает возможность подключения.
Да, это можно включить в согласованный сценарий: например, по направлению услуги или филиалу. Правила распределения и доступы сотрудников проверим на тестовых заявках.
Сначала проверим существующую автоматизацию портала, которую может вызвать создание карточки. Новые задачи, роботы и последующие изменения добавляем только в согласованный объём.
Покажите поля, этапы и работу ответственного. Предложим передачу, которая даст сотруднику нужный контекст.