LAZAREV SYSTEMSAI SALES ASSISTANT

AI Sales Assistant и ваша CRM

Передача заявок в вашу CRM. Под процесс, которым уже пользуется команда.

У вас отраслевая CRM или собственная система учёта. Разберём, как передать в неё контакт и суть разговора с ИИ-ассистентом: что создать, какие поля заполнить и кому продолжить работу. Схему подключения согласуем после проверки доступов и возможностей вашей системы.

Обсудить нашу CRMЧто нужно для оценки

Стоимость подключения согласуем отдельно; подписка AI Sales Assistant — от $99 в месяц.

Схема передачи в отраслевую CRMПример сценария
Нужно перевезти три палеты из Москвы в Самару. Можете посчитать стоимость?
AI Sales AssistantЗдравствуйте! Я ИИ-ассистент перевозчика. Для предварительного запроса уточните вес, тип груза и дату отправки. Передать детали логисту для расчёта?
Мебельная фурнитура, общий вес 720 кг. Забрать 12 ноября со склада. Да, нужен расчёт с доставкой до двери.
AI Sales AssistantПодготовлю запрос логисту и уточню контакт. Он проверит маршрут, необходимые размеры и условия, затем рассчитает перевозку.
Заявка для вашей команды

Главные детали уже собраны. Сотрудник может продолжить разговор с учётом запроса.

Заявка → маршрут
Москва → Самара
Поля → груз
Фурнитура · 3 палеты · 720 кг
Поля → условия
Забор 12 ноября · до двери
Передача → действие
Контакт + резюме → расчёт логиста
Иллюстрация. Ответы и правила передачи настраиваем по вашим материалам.

Ваш привычный процессОбращение направляется в согласованную систему.

Данные по назначениюДетали диалога сопоставлены с нужными полями.

Проверяемый результатТестовая заявка показывает весь путь передачи.

Начинаем с возможностей вашей системы

Название CRM — только начало. Нам важно понять, какие данные она принимает и какой результат нужен сотруднику.

01 · Возможности

Что поможет оценить подключение

  • Название и версия CRM, контакт администратора и описание текущего процесса обработки заявок.
  • Документация по доступному API, входящим уведомлениям или другому поддерживаемому способу передачи.
  • Ограничения тарифа, необходимые разрешения и возможность безопасно проверить интеграцию на тестовых данных.

02 · Состав заявки

Что команда должна получить

  • Пример нужной карточки: контакт, предмет запроса, параметры и ответственный за следующий шаг.
  • Правило создания или обновления записи, обязательные поля и обработка повторного обращения.
  • Порядок проверки передачи и действий сотрудника, если запись требует уточнения. Обратный обмен данными оцениваем отдельно.

Возможность интеграции подтверждаем после изучения вашей CRM. Пример показывает схему результата. Готовое подключение ко всем системам, перенос всей базы и двусторонняя синхронизация не входят в этот сценарий автоматически.

От оценки до тестовой заявки

Перед реализацией у вас будет понятная схема: какие данные, куда и в какой момент передаются.

  1. Проверим доступный способ

    Изучим возможности системы и права. Определим, поддерживается ли необходимая передача.

  2. Составим карту полей

    Свяжем сведения из диалога с карточкой, этапом и ответственным. Зафиксируем объём интеграции.

  3. Проверим на одном сценарии

    После настройки пройдём путь тестового обращения и проверим результат с вашим сотрудником.

Если вашей CRM нет в списке

Начнём с проверки возможностей и полезного результата для команды.

Можно подключить самописную систему?

Да, рассмотрим её наравне с готовой CRM. Нужен поддерживаемый способ приёма данных и специалист с вашей стороны. Возможность, объём и сроки подтвердим после изучения.

Что если у CRM нет доступного API?

Проверим другие официально поддерживаемые способы обмена. Если автоматическая передача недоступна, обсудим отдельный маршрут работы с заявками; подключение без подходящего способа обещать не будем.

Нужно передавать весь разговор?

Не всегда. Иногда достаточно контакта, параметров и краткого резюме. Согласуем, что нужно сотруднику, что принимает CRM и какие сведения действительно стоит передавать.

Ассистент сможет читать статусы и остатки из CRM?

Это отдельная задача. Для ответов по живым данным нужны соответствующий доступ, правила обновления и проверка точности. Передача новой заявки сама по себе не включает чтение всей CRM.

Выберите канал общения или посмотрите, как команда может получать заявки.

Покажите, куда должна приходить заявка.

Назовите вашу CRM и следующий шаг сотрудника. Проверим варианты и предложим конкретный объём подключения.

Обсудить нашу CRM